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Mysteel周报:隔膜价格持续平稳 新建产能爬坡较缓

时间:2023-08-18 17:52:55   来源:我的钢铁

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(资料图片)

part.1 市场概述

原料方面:本周PP价格为7600-8000元/吨,价格上涨50-100元/吨;PE市场价格为6847-8492元/吨,价格上涨58-145元/吨;二氯甲烷价格上涨75-105元/吨,目前市场价格2710-3450元/吨。

供应方面,隔膜生产企业积极推进产线建设,以满足订单需求,行业壁垒的制约下,新建产能的爬坡速度缓慢。需求方面,新能源汽车市场发展势头良好,头部隔膜企业有意维持价格的稳定,隔膜价格预计平稳。

1.1 价格预测

注:湿法隔膜5μm价格以国内市场主流含税价格为参考;湿法隔膜7μm价格以国内市场主流含税价格为参考;湿法隔膜9μm价格以国内市场主流含税价格为参考;干法隔膜16μm价格以国内市场主流含税价格为参考。

1.2 热点关注

1.隔膜市场运行情况。

part.2 原料市场概述

2.1 隔膜

本周湿法隔膜市场价格平稳,湿法基膜5μm报价2.6-3.2元/㎡;7μm报价1.8-2.1元/㎡;9μm报价1.3-1.56元/㎡;16μm报价1.4-1.7元/㎡,湿法陶瓷涂覆7μm+2μm报价2.4-2.8元/㎡;9μm+3μm报价1.85-2.5元/㎡。干法隔膜14μm报价1-1.3元/㎡;干法16μm报价0.89-1.05元/㎡;干法20μm报价0.85-0.95元/㎡。

供应方面,隔膜生产企业积极推进产线建设,以满足订单需求,行业壁垒的制约下,新建产能的爬坡速度缓慢。需求方面,新能源汽车市场发展势头良好,头部隔膜企业有意维持价格的稳定,隔膜价格预计平稳。

附:位于铜陵经开区的美芯锂电池湿法隔膜产业化项目(二期)项目正在进行二期建设的设备准备和厂房搭建阶段。该项目总投资12.06亿元。两期项目正式竣工投产后,预计可实现年产7亿平方米锂电子湿法隔膜和1.54亿平方米涂覆隔膜的能力。

2.2 PE

本周国内PE价格窄幅上涨。HDPE本周价格8491.83元/吨,价格上涨58.91元/吨;LDPE(涂覆)本周价格8405.09元/吨,价格上涨144.44元/吨;LLDPE本周价格6847.22元/吨,上涨119.08元/吨。

本周期国际原油依旧处于高位,成本端有支撑;供应端来看,随着检修旺季结束,装置陆续重启,部分地区供应端压力依旧;现货情况来看,不同地区高压价格上调区间在100-300元/吨,线型下调50-150元/吨左右。PE需求来看,本周农膜整体开工率周环比增加2.16%。食品包装膜、饮料瓶外收缩膜、复合膜袋需求连续性较好,终端采买有序,规模企业目前开工维持八成左右;缠绕膜、工业基材膜等开工整体较为稳定,维持五六成左右。

下周原油存支撑空间,煤炭方面表现预计变化不大,聚乙烯现货价格或受成本端影响减小;需求端,预计开工率方面整体增加1.2%,中空开工率预计增加2.21。

2.3 PP

本周PP市场价格7600-8000元/吨,价格较上周上涨50-100元/吨。

本周PP市场维持平稳运行,受原油回调及社融数据不及预期的利空压制,现货交投情绪转淡,而价格未有明显变化,供需结构相对健康。当前新增产能尚未完全放量,供给端压力较小;需求更关注政策落地的实际反馈,目前市场对于政策反应钝化,汇率小幅走弱叠加市场偏差情绪,仍需时间修复。随着季节性需求恢复,预计现货短期仍维持震荡偏强格局。截止17日,华东拉丝主流报盘在7350元/吨,较上周跌30元/吨,跌幅0.41%。

周内市场驱动力量围绕成本端叠加宏观影响市场。成本端短期弱化长线油价仍存偏上预期,宏观端降息政策利好持续,关键政策落地对制造业后续带动影响。供应端检修损失量利好再现与新增扩能预期形成对冲。需求端高估值处于修复阶段,预计短期市场承压存高位松动风险。

2.4 二氯甲烷

本周国内二氯甲烷市场价格涨跌互现。本周山东金岭(山东)价格2740元/吨,周内价格上涨105元/吨;江苏地区价格2710元/吨,价格上涨75元/吨;浙江巨化价格2800元/吨,价格下跌20元/吨;华南(金岭桶装送到)价格3450元/吨,价格未变。

本周,甲醇市场窄幅整理运行为主。本周期内地生产企业库存窄幅上涨,但仍维持偏低位运行为主,甲醇企业挺价意愿明显,但下游原料库存维持高位,下游企业对高价存抵触心理,按需采购为主。华泰装置提负运行,场内整体产能利用率较上周有所提升,外贸单增多,生产企业库存有效消化,均维持低位水平。 液氯价格高位坚挺,企业利润减少,工厂顺势推涨报价,阶段性高价导致下游询盘采购积极性尚可,成交延续刚需为主,市场商谈重心以稳为主,市场观望心态浓厚。

下周,短期二氯甲烷市场或稳中盘整运行。

part.3 成本及利润分析

截止2023年8月18日,同步法湿法7μm隔膜样本利润为0.93元/㎡,较上周期利润下跌约0.006元/㎡,跌幅约为0.6%。同步法湿法7μm隔膜产品成本涨至1.02元/㎡。

(注:本成本及利润计算因各厂家因生产装置规模不同,人工水电等费用差异,实际成本利润有浮动,另外管理费用等部分费用未计算在内)

截止2023年8月18日,干法16μm隔膜样本利润为0.52元/㎡,较上周期利润跌下跌约0.0002元/㎡,跌幅约0.03%。干法隔膜产品成本涨至0.47元/㎡。

(注:本成本及利润计算因各厂家因生产装置规模不同,人工水电等费用差异,实际成本利润有浮动,另外管理费用等部分费用未计算在内)

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